Transcription de la vidéo
Voyons maintenant comment créer un devis, l'envoyer à un client et le confirmer.
À partir de la liste des citations, créez-en une nouvelle.
Pour commencer, nous devons remplir le champ du client, le nombre prévu de passagers, le type de véhicule, le type de voyage, les lieux de départ et d'arrivée, y compris les dates.
Cliquez ensuite sur la section des prix, choisissez un prix et continuez.
Le bouton « Afficher la table des taux » vous permet d'ouvrir votre liste de tables de taux précompilées et d'en sélectionner une si vous en avez une.
Vous pouvez modifier les informations ou en ajouter de nouvelles quand vous le souhaitez, par exemple : ajoutez des frais de parking et Sengerio mettra à jour tous les totaux.
À ce stade, sauvegardez le devis.
Vous pouvez créer plusieurs devis pour le même voyage et, à partir de la liste des devis, vous pouvez envoyer à vos clients un document unique présentant les différentes possibilités.
Sélectionnez les citations et cliquez sur récapituler.
Si nécessaire, modifiez la langue.
Avant d'envoyer le document, vérifiez l'aperçu : vous verrez qu'il affiche toutes les informations relatives aux offres, y compris les différents prix.
Dès qu'un devis est accepté, sélectionnez confirmer la réservation dans le menu des hamburgers.
Excellent. C'est maintenant à vous de jouer !
Créez des devis pour vos clients et confirmez leurs réservations.